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私人客户服务
身为道明财富私人客户服务的客户,您将
获得专属私人银行顾问的帮助,他们将
深入了解您个人对于财富的定义,
并担任您的主要联络人。根据您的
需求,您的私人银行顾问将组建一支
理财专业队伍,这些专才来自于道明财富的所有服务领域
,包括投资组合管理、
专属私人银行服务、资产和信托
规划、企业继任、纳税计划和
慈善事业。
您的团队将提供坦诚直率的建议,
并制定财富策略,以帮助您实现
您的愿景。
为您定制的财富策略可能包括:
- 定制的自主投资策略,采用个别证券与混合产品的组合
- 私人银行服务
- 定制信贷策略
- 纳税计划
- 资产及信托规划
- 慈善事业
- 企业继承策划
如果您符合以下情况,请选择道明财富私人客户服务:
- 除房地产外还拥有$100万或更多的现金和/或投资
- 正在寻找一位专属联络人来管理您所涉及的金融事务,或
- 需要以下任何一项服务:
- 道明财富私人全权托管投资提供的委托管理投资服务
- 道明财富私人银行提供的私人银行服务
- 道明财富私人信托提供的资产和信托服务
您可以信赖道明财富为您提供坦诚直率的建议,帮助您实现目标,无论您是刚开始储蓄和投资,抑或已经积累了可观的财富,都可受益于专业的财富管理。
- 可投资资产,房地产和企业资产除外:$280万
- 财务目标:确保投资组合和遗产事宜得到专业的管理和保护
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道明财富私人银行顾问