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和顾问面谈洽询
您可以致电1-800-577-9594与我们联系只需回答几个简单问题,我们会针对您所在的地区给您指派一位顾问,该顾客将详细了解您的需求。
首次面谈洽询需携带的资料
首次会面时,您的顾问会与您长谈,详细了解您的个人情况、财务现状、近期要务和远期目标。建议您在面谈洽询时携带以下财务文件,以使沟通更顺利:
- 您最新的所得税申报表和评税通知书
- 附带团体退休计划信息的当前工资存根
- 其他退休计划信息(RSP和退休金)
- 保险单信息
- 信用卡银行对账单
- 投资账户对账单
- 遗嘱、授权书及任何其他遗产规划资料的复印件