道明财富财务策划

财务策划

您的道明财富财务策划顾问能与您并肩合作,
持之以恒地了解您的当前财务
状况、为您衡量轻重缓急和长远目标。
您的财务策划顾问将提供现实可行、清晰明确的
建议,以此帮助您平衡您的当前需求以及
对未来的愿景。我们将与您共同创建一个财务计划,
帮助您顺利达成目标。

您将获得一份针对您个人情况的全面财务计划,以及
创建多元化组合的助力,旨在
通过摊薄风险、减少波动性和提升
可靠长期回报的潜力,进而实现您的目标。

如果您符合以下情况,道明财富财务策划便最适合您:

  • 拥有价值$100,000到$500,000的现金和/或投资,并且
  • 希望与当地分行专才合作制定和实施一个完整的财务策划解决方案

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您可以信赖道明财富为您提供坦诚直率的建议,帮助您实现目标,无论您是刚开始储蓄和投资,抑或已经积累了可观的财富,都可受益于专业的财富管理。
道明财富如何帮助Deborah和Gregory
  • 可投资资产,不包括家庭住房:$150,000
  • 财务目标:存款,同时还清债务

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我们为您制定财务计划的方法

您的道明财富财务策划顾问将使用我们的六步流程,为您制定一个符合您的目标和处境的财务计划。

您的需求和目标可能随着时间的推移发生变化。

您的道明财富财务策划顾问会定期跟您一起审阅您的计划,并且寻求策略和解决方案来帮助满足您不断变化的需求。

此外,您的财务策划顾问还能获取道明内部专业人员的支持,帮助您为自己和家人规划未来。

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