作好退休准备
和财产遗赠安排
让下一代拥有更理想生活

道明财富客户故事遗赠财产

准备退休并遗赠财产,

让生活有所改变
 


Lin和Dave在市区拥有一所大房子,还成功经营数家连锁服装店。他们在美国拥有两幢度假屋,除了生意往来,他们也常常去美国度假。*


遗赠财产
 
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第一个孙子出生

我们向来重视教育,所以我们希望第一个孙子能受到良好的教育。
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信息图说明Lin和Dave建立了信托,信托由信托人管理且只能由受益人使用。
 

信托服务

我们希望孙子能有经济保障并实现经济独立。为此,我们的顾问请来了信托专员提供指导。他们帮助我们设立了信托,子女的未来又多了一重保障。我们现在放心多了,道明的服务真是很有价值。
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资助大额开销

我们想送给女儿最好的礼物:一场美丽的婚礼和一个美丽的家,让她开始新的生活。
 
 
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私人银行服务

我们想承担女儿的婚礼费用和房子的首付,但是我们的现金都绑在了公司和不动产上面。经过与我们的顾问和道明其他专员一起研究,我们商量出,最佳的解决办法是从多个渠道抽调资金。这样既能支付女儿的婚礼费用和房子首付,又不会影响我们的现金流,也免去了贷款的麻烦。
 
 
 
 
 
 
 
 
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信息图说明,支付女儿婚礼费用和房子首付的资金来源包括投资收益、工作收入以及物业租金收入
 
 

在美国度假

我们两个都喜欢滑雪和海滨度假。美国的房地产价格非常合理,所以我们决定在阿斯彭和佛罗里达购置度假屋。
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北美地图
 

跨境理财服务

由于公司在加拿大,两处房产在美国,所以我们常常穿梭两地,而且往往都是临时决定旅行。我们的私人银行顾问告诉我们如何开立在加拿大和美国都方便使用的账户,还给我们介绍了美国那边的客户关系经理。
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亲人突然离世

我兄弟的去世很突然。他是一名真正的慈善家。我希望能继续从事他未尽的事业。
 
 
 
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慈善捐赠

我的兄弟在世时很关心慈善事业,因此我想通过慈善捐赠缅怀他。我的顾问向我推荐了道明财富的一位慈善专员。这位专员帮助我在私人捐赠基金会(Private Giving Foundation)开设了一个捐赠者指示账户。
 
 
 
 
 
 
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信息图说明了向私人捐赠基金会(Private Giving Foundation)捐赠遗产
 
 

退休并安排企业继承

我觉得是时候计划变卖公司,然后和Lin享受我们为之奋斗已久的生活。
 
 
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信息图说明了为Dave和Lin服务的道明团队以及包括律师在内的外界专业人士如何通力合作,为Dave和Lin的继承规划献力献策。

退休规划与企业继承
 

我们的顾问几年前曾跟我们提起继承规划的事情,当时,我们没有在意。不过,我兄弟的突然离世让我改变了想法。我们的顾问召集了所有相关人士着手规划事宜,其中包括来自道明财富企业继承、退休规划及遗嘱与遗产团队的专员,当然,还有Lin、子女们和我。
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* 非真实客户。制作内容仅供说明之用。

您可以信赖道明财富为您提供坦诚直率的建议,帮助您实现目标,无论您是刚开始储蓄和投资,抑或已经积累了可观的财富,都可受益于专业的财富管理。

这对夫妻需要一项能帮助他们改善居住条件并创造未来美好生活的计划,同时还能享受现有天伦之乐。

致电1-800-577-9594或者找一位您当地的顾问。