财富管理及投资咨询

道明财富

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构筑未来

  • 可投资资产，不包括家庭住房：$150,000
  • 财务目标：存款，同时还清债务
     

Deborah和Gregory的故事

退休规划

  • 可投资资产，不包括所持有的房地产：$650,000
  • 财务目标：在退休时拥有足够储蓄
     

Dominique的故事

遗赠财产

  • 可投资资产，不包括房地产
    和企业资产：$280万
  • 财务目标：确保投资组合和遗产事宜得到专业的管理和保护

Lin和Dave的故事

您处于哪个人生阶段？

退休规划
退休规划
开始储蓄，实现您憧憬的退休生活。
接近退休
接近退休
随着退休的临近，采取相应措施实现平稳过渡。
享受退休生活
享受退休生活
管理和保护您退休后的一切收入。

购买房产
购买房产
购置休闲或投资性房产是一个重大决定。我们都能够提供帮助。
工作变动
工作变动
工作变动既是机遇，也是挑战。您或许要重新审视自己的财务状况。
遗赠财产
遗赠财产
让您所重视的人和事业继续受惠于您的财富。


我们的服务

 

投资咨询和理财策划

您是否积累了$100,000到$100万资金用于投资并希望制定一项计划、获得专业理财建议或努力达到退休等具体目标？
道明财富顾问能够提供帮助。

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私人财富管理服务

您是否积累了$100万或更多资金用于投资并且正在寻找专属的专业人员帮助保护、管理和转移您的财富？道明财富顾问可以担任您的主要联络人，洽询负责税务、遗产和信托、企业继承等专业领域的道明专员。

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